CD1
01. Есть повод для печали
02. Зима
03. Сто часов
04. Как у других
05. Дорога
06. Пиво
07. Итог
08. Что сказано, то сказано
09. Плот
10. Пой, моя гитара
11. Память
12. Я умею мечтать
13. Заповедные места
14. Одиночество
15. Девочка в баре
16. Зачем
17. Любовь
18. Опять
19. О, новый день!

CD2
01. Исполнительный лист
02. Стерва
03. Мой трамвай последний
04. Цыганская душа
05. Достала
06. Мать пишет
07. Ах какие ножки
08. У меня мал папа
09. Новый год
10. Над деревней Клюевкой
11. Подожди
12. Купи мне, мама
13. Смерть
14. Баба Люба
15. Тоска
16. Гнусная песня
17. Дядя-швейцар
18. Песенка проститутки
19. Июльской ночью
20. Полночный блюз